回應(0) 人氣(0) 收藏(0) 2022/08/03 10:50 MoneyDJ新聞 2022-08-03 10:50:56 記者 邱建齊 報導 光洋科上半年合併營收145.96億元、年減3%;營業毛利19.50億元、年增15%,毛利率13.36%、年增2.08個百分點;營業利益9.63億元、年增25%,營益率6.60%、年增1.46個百分點;稅前淨利9.37億元、年增26%;歸屬於母公司業主淨利7.36億元、年增28%,股本約膨脹3%之下、EPS仍以1.24元優於去年同期的0.99元,其中第一季EPS 0.63元、第二季0.61元。 雖然黃金等貴金屬價格在第二季明顯較第一季下滑,昆山2家子公司光洋化學與化學新材也在4~5月受封城影響,使得第二季合併營收69.61億元、季減且年減均為9%並寫8季低,但EPS 0.61元近乎持平於第一季的0.63元且勝去年同期的0.53元。主因工繳佔合併營收比重由第一季的18%再攀升至22%,產品組合反因台灣營收佔比增加而更優,再加上美元升值,推升上半年本業雙率年增;業外除了有外幣兌換利益,還包括貴金屬價格避險利益。 展望下半年,光洋科指出,若較保守看待、預估約與上半年相當,但若較樂觀看待則有機會再優於上半年,其中第四季需求可望較第三季回溫。法人表示,以上半年EPS 1.24元,看今年全年EPS除將優於去年的2.15元、也有機會再超越2019年有處分不動產利益及賠償收入挹注的2.35元挑戰12年新高。 至於眾所矚目的半導體前段客戶工繳營收佔比,預估可從上半年約6%再往上提升至第四季達8~10%,明年下半年則進一步再提升至12~15%。 |
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〔記者方韋傑/台北報導〕國內靶材大廠光洋科(1785)今天收復50元關卡,終場收在50.4元,漲幅2.02%,國內法人看好光洋科半導體前段業務為2022年營運成長主力,預估光洋科2022年工繳營收將年增12%,給予「增加持股」評等,目標價59元。
法人表示,光洋科去年第4季每股盈餘(EPS)0.54元,季減11%、年增3%,表現符合預期,今年首季營運雖因2月工作天數少,但仍可望維持高檔,儲存與半導體應用需求穩健能支撐營收,貴金屬價格上漲也有利於毛利率回升,預估光洋科首季每股盈餘0.52元,僅季減3%。
法人指出,光洋科將擴大出貨銅磷 (CuP) 與鎳鉑合金 (Ni-Pt) 靶材至客戶的新竹與台南廠,且在今年首季新廠上線後,開始量產客戶先進製程使用的高純度 (6N) 銅合金靶材,因此看好光洋科今年營收成長率上看27%,半導體前段製程佔工繳營收將年增4個百分點。
此外,法人預估光洋科今年儲存業務的營收將成長5%至8%,營業費用率可望持穩在5%至6%,稅率亦將回歸正常至20%,半導體客戶滲透進度若不如預期,將成為潛在投資風險。
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