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親如家人，待以誠信

感恩保戶的支持；感恩同仁的共創

「智匯保險經紀⼈公司」為結合保險業與保經業優點所創立的保險規劃團隊。有強力的領導團隊、完善的教育訓練逾30年以上的保險事業經驗。我們建立一套成功的創業模式，讓同仁有方法、有效率地邁向成功，讓同仁的「千萬年薪」不再是遙不可及的夢想。

智匯，提供消費者更多元化的商品選擇，協助保戶做好風險管理，建立全面又經濟的保障和完善的資產規劃。

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保單借/ 還款

當保險單逾契約撤銷期，且繳足保險費累積有保單價值準備金 / 保單帳戶價值時，要保人可在保單價值準備金 / 保單帳戶價值的一定範圍內，隨時提出申請。

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契約變更

如須變更保險合約，請備妥契約內容變更申請書、健康告知暨聲明書及蒐集、處理及利用個人資料告知暨同意書，請點選更多下載相關申請文件。

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理賠申請

點選更多瞭解各保障之理賠申請應備文件及範例說明。

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保險單繳費

當保險單逾契約撤銷期，且繳足保險費累積有保單價值準備金 / 保單帳戶價值時，要保人可在保單價值準備金 / 保單帳戶價值的一定範圍內，隨時提出申請。

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保單查詢

如須查詢個人保單，可至您購買之對應保險公司查詢或聯繫您的專屬業務員或撥打本公司客服專線:0800-099118。

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保單健檢

免費為您全面檢視保單，並給予強而有力的分析，依照人生不同階段規劃更完善的保險，彌補漏洞降低風險。

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歡迎您使用線上客服或網路留言與我們聯絡，我們將提供您即時互動各項保險專業諮詢。
文字交談服務服務範圍：商品諮詢、保單查詢…等服務，請多加利用。

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創時保經平台 業務/經紀人專區 APP,

業務/經紀人專區

by Tronice Co., Ltd.

What is it about?

創時保經平台 業務/經紀人專區 APP,

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Last updated

September 10, 2022

Release date

May 17, 2019

App Store Description

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公司沿革

緣起

以往保經公司為提供保戶多元之商品及服務，保經公司都想與多家保險公司簽約合作，但商場講的是規模經濟、成本效益，保險公司都會要求基本年度須達成之合約金額，為維持合約並兼顧消費者權益，保經公司大多是直簽幾家主力公司，未簽的保險商品則與有合約之保經同業以策略聯盟方式相互合作。但主管機關認為此模式在發生消費糾紛時不易確認實際應負責之人，造成管理上的死角，便主導保險法及相關管理規則的修訂，於100年起明文禁止策盟關係(複經紀)，致使中小型經紀人公司面臨巨大之經營危機。有鑑於此，遠見保經首創公司內部營運中心自治模式，此模式有如美國聯邦政府之概念，由不同的中小保經組合成遠見保經（聯邦政府），而原公司調整為營運中心（州政府）權責劃分原則是，除了非由總公司處理不可之事務，如對應主管機關、公會，保險公司簽約等由總公司負責外，其他業務運作及行政皆由營運中心（原公司）全權負責，如此營運中心不但保有原有管理權，更大大地增加競爭力-降低成本，提高實質利潤。海納百川所以成其大，歡迎業界英雄人士加入我們，共同成長、獲利，並成為國內最大的保經創業平台。

時程

100.02

心向、隆順程、鼎耀、欣華、王侯保經開始討論業務整合。

101.03

心向、隆順程、鼎耀、欣華、王侯保經啟動整合作業，共同將新公司命名為遠見保經，寓意「近悅遠來、英雄所見」，志在繼續廣邀同業菁英加入。

101.05

欣華保經更名為遠見保經，總公司遷至桃園。營運中心名稱確立 (心向→利民一 隆順程→利民二 鼎耀→復興 欣華→民權 王侯→仁愛)。

102.01

遠見第一次尾牙大會

102.12

倫宇保經同意加入遠見，並逐步進行業務員轉登錄遠見。

103.03

遠見合併後第一次董事改選，倫宇正式加入成為高倫營運中心。

103.07

東霖保經加入成為成功營運中心

104.01

103年保費收入達6億，營業額突破1億 / 業務員登錄420人 / 簽署人7人。

104.12

台中成立英才營運中心

105.01

104年保費收入達10億，營業額達1.3億 / 業務員登錄500人 / 簽署人9人

105.02

董事會通過遠見系統整合作業並與創時系統啟動技術合作

105.03

啟動內稽內控建置作業

105.07

台北成立金成營運中心

106.01

內稽內控上線

巨京保經加入成為巨京營運中心

連興保經加入成為連興營運中心

106.02

遠見保經實施內稽內控自評作業

106.03

中壢成立個人執業營運中心

106.04

遠見保經第一次戶外會議圓滿成功 (兩天一夜,麻布山林)

106.10

謝師宴及內部講師教育訓練

107.01

永信保經加入成為永信營運中心

永慶保經加入成為永慶營運中心

107.04

與維宇資訊合作,啟動資訊安全建置作業

107.05

與心統科技合作建立業務員雲端學習平台,符合公會要求業務員教育訓練時數

107.08

成立資訊安全管理委員會

107.12

ISO27001 資訊安全預評認證通過

108.01

107年保費收入達 14 億，營業額達 3 億 / 業務員登錄 750人 / 簽署人40人

高階主管的職能培訓四年計劃開始

108.04

行動投保上線

108.07

行政中心辦公室成立，總公司地址變更

第四屆董事改選，許學智董事擔任董事長，聘任總經理劉慈鳳女士

108.10

107年度盈餘轉增資

109.01

108年保費收入達17億，營業額達4億 / 業務員登錄 861人 / 簽署人49人

109.02

桃園成立合心營運中心

新冠肺炎(COVID-19)席捲全球

109.08

聘任新任總經理-李誠銘總經理

108年度盈餘轉增資

109.12

110.01

109年保費收入達17億，營業額達4.1億 / 業務員登錄 980人 / 簽署人52人

110.02

遠見智能秘書-輔銷系統上線

110.03

許學智董事長當選保經商會理事

110.08

109年度盈餘轉增資